然后他们停下脚步：“快飞走啊，小鸟们可以的话就快飞走吧下来吧，小鸟，不然你们就会在巢里面被活活烧死唱吧，唱吧小鸟儿你们为什么不唱歌”

“快走吧小孩子们”甘道夫大喊着回答：“这不是玩鸟的时候，敢玩火的顽皮小孩也会被惩罚的”他说这话主要是想激怒他们，同时让他们知道这边其实不害怕他们；但其实巫师还是不免感到胆寒。而对方根本毫不在意，依旧继续唱歌：

烧吧，树叶和枝干全烧光

冒出烟雾、变得焦黑化成火把

替我们点亮夜空，唷呼

烤熟他们，炸透他们

让他们胡子着火，两眼发光；

让他们头发发臭，皮肤龟裂，

脂肪融化，骨头焦黑

躺在灰烬内，瞪着天空

矮人都该这样死掉，

替我们点亮夜空，呀哈

呀哈哩嘿呀呼

呀呼声一完，火焰就烧到了甘道夫的树上；片刻之间，它就扩散到其他的树上。树皮着了火，底下的树枝也开始劈啪作响。

甘道夫立刻爬上树的最高点，他的法杖开始发出耀眼如同闪电一般的光芒，他准备就这样跳进半兽人聚集的地方。这或许会让他送命，不过，他这雷霆万钧的一跃，可能会杀死很多半兽人。然而，他终究还是没有跳下去。

就在那一瞬间，鹰王从天空中俯冲而下，用爪子将他抓了起来，消失在云间。半兽人愤怒和失望之下，发出刺耳的嚎叫声。鹰王大声鸣叫，甘道夫则正在和他谈话；和他同行的巨鹰们再度俯冲而下，像是巨大的黑影般冲进森林中。狼群咬紧牙关，低吼着，半兽人愤怒地跺脚，徒劳无功地将长矛往天空丢去。巨鹰在他们之间穿梭，强大的风压将他们压倒在地上，或是踉跄不停后退，利爪撕扯半兽人的脸孔；其他的巨鹰飞近树梢，将冒险爬到最高处的矮人们救走。

可怜的小比尔博这次又差点被留在原地幸好他总算来得及抓住朵力的双腿，因为他是最后一个被带走的。他们就这样脱离了这一团火焰和混乱的场景，比尔博则是在空中摇晃着，觉得双臂快要断成两半。