一天很快就过去了。第二天吹起了西风，四处弥漫着一股黑暗、阴郁的气息。人类的营地一大清早就传来了示警的声音，斥候冲进营地中，通报一群矮人出现在山脉东角，正往山谷突进的紧急军情。丹恩已经赶到了他一整夜不眠不休地赶路，终于在敌人的预料时间之前赶到了山谷。每名矮人都披挂着长及膝盖的锁子甲，膝盖以下则是用钢环甲覆盖，这种兼具弹性和防护力的盔甲，只有丹恩一族矮人打造得出来。矮人大多数是矮壮结实的身形，但这些沙场老将比一般的矮人还要强壮许多，他们擅用的兵器是双手持用的沉重鹤嘴锹，腰间同时也插着一柄短剑，背着一个小圆盾。他们的胡子为了俐落行动，都编成辫子塞进腰带中；所有人都戴铁盔、着铁靴，脸上露出肃杀的表情。

战备的号角声响起，精灵和人类纷纷开始就战斗位置，不久之后，人们就可以看见矮人急行军冲向山谷的景象。部队在河边和山脉的东坡附近停了下来，但依旧有几名矮人渡河而来，奔向营地；他们随即在营地外放下了武器，高举双手表达和平之意。巴德出面接见他们，比尔博也跟在他身边。

“耐恩之子丹恩派我们前来，”在受到质问的时候，他们回答道：“我们急着赶去和山中的同胞会合，因为我们听说他们收复了古老的国度。可是，你们这些人究竟有什么资格在平原上摆出攻城阵势”当然，这只是在这种场面之下，双方交战之前的客套话，意思就是：“你们不应该出现在这里，我们要跨越你们的营地，如果你们不让路，就只好开战了”他们计划要在河弯和山脉之间的平地展开攻势，因为这块平地看来没有任何天险可守。

当然，巴德也拒绝了这些矮人直接进入山脉的要求，他决定要固守到山中的矮人，送出交换宝钻的金银之后才让步，因为，一旦这些杀气腾腾的矮人进驻之后，他不认为索林会遵守之前的诺言。这些耐力惊人的矮人携带了非常大量的补给品，丹恩辖下的部队虽然刚经过一日夜的急行军，但大多还背着巨大的背包；光从眼前的景象看来，他们的补给就足以承受一星期的围困，而在那之后会有更多的矮人援军。因为索林的矮人同胞数量非常多，守方人力一多，他们就可以重开一些被封锁的山门，攻方就必须要将整座山脉团团围住，此时又会面临人力不足的窘境。

事实上，这就是矮人们的战略因为索林和丹恩之间，频繁地利用渡乌来传送情报，不过，去路受阻的事实就在眼前，矮人信差们也只好咕哝着走回自己的阵地去。巴德立即派出信差前往洞门口察看，却没有发现任何的黄金。他们一踏进射程，就立刻遭到箭矢的攻击，逼得他们只好退回原处。此时攻方的阵地里面也开始骚动起来，因为联军部队发现了丹恩的矮人部队正沿着东岸进军。

“愚蠢的家伙”巴德笑道：“竟然想从山坡下攻击我们也许他们对于矿坑很熟悉，但他们真的对地面战斗一无所知。我们的弓箭手和长枪兵，现在都埋伏在他们的右翼，就算矮人的锁子甲再牢固，我们也要把他们打得片甲不留。在他们恢复体力之前，我们就来个双面夹击吧”

但精灵王却说：“即使避无可避，我也会尽量拖延这场为黄金而开始的战争。矮人们没有足以构成威胁的力量，除非我们自己轻举妄动。我们再等一下，希望会有妥协的契机，即使最后必须兵刃相见，我们在人数上的优势就已经足够获胜了。”

可惜，他的算盘中忽略了矮人的想法，宝钻落在敌人手上的消息让他们怒火中烧。他们也推测出巴德和联军们迟迟不动手的理由，决定趁他们意见纷歧的时候下手。

毫无预警的，矮人部队悄无声息冲向前准备攻击。弓已拉满，箭已上弦，眼看战斗就要开始