第二天，佛罗多起了个大早，觉得神清气爽。他沿着喧闹的布鲁南河散步，看着苍白的太阳从远方的山脉后升起，驱散了单薄的银色雾气。黄色树叶上的露珠闪动着光芒，每株灌木丛上几乎都有着晶亮的蜘蛛网。山姆走在他身边，一言不发，只是嗅着清新的空气；偶尔会对东方高耸的山脉投以敬畏的目光，山顶依旧积雪封冻。

他们一转过弯，就遇见正在讨论事情的甘道夫和比尔博：“哈罗早安”比尔博说。“准备好要来开场大会议了吗”

“我准备好可以面对任何挑战了，”佛罗多回答：“不过，我其实还是很想要四处散散步，看看那座山谷，想要去那边的松林看看。”他指着瑞文戴尔北边的山坡说道。

“稍后你可能会有机会的，”甘道夫说：“不过还是先别计划太多行程，今天有很多消息要听，很多事情要决定。”

突然间，正在他们谈话的时候，响起清澈的铃声。“这是爱隆召开会议的提醒铃，”甘道夫大喊着。“快来吧你和比尔博都要参加。”

佛罗多和比尔博跟着巫师沿着小径，很快走向大屋；被遗忘，没有受到邀请的山姆则是跟在众人身后走着。

甘道夫领着众人来到之前佛罗多和朋友们会面的门廊前。秋天清朗的晨光已经毫不吝惜地照在山谷中，潺潺的流水声、鸟儿的啁啾叫声和一股平和之气，充斥着大地。对佛罗多来说，之前的逃亡和外界黑暗扩张的传言，都变得如同恶梦初醒一般地模糊。只不过，他们一路上遇见的人，都显得脸色凝重。

爱隆就在那里，还有其他几个人也跟着坐在他身边。佛罗多注意到葛罗芬戴尔和葛罗音，神行客又再度换回旅行用的破旧衣服，坐在角落。爱隆拉着佛罗多坐到他身边，并且向众人介绍他。

“诸位，这位就是霍比特人德罗哥之子，佛罗多。他所冒的危险和任务的急迫，是前所未见的。”

他接着又对佛罗多介绍了他之前没有见过的人。葛罗音的身边有另一名比较年轻的矮人：他的儿子金雳。在葛罗芬戴尔旁边有几名爱隆麾下的长老，伊瑞斯特是长老们的领袖；他旁边边则是加尔多。他是名来自于灰港岸，受命于造船者瑟丹来此送信的精灵。另外还有一名全身穿着绿色和褐色衣服的陌生精灵勒苟拉斯，他是幽暗密林的精灵王瑟兰督伊之子，也是国王的信差。在距离大家都有一段距离的地方，还坐着一名高大的人类，他的五官英俊、透露着贵族的气息，表情十分严肃。

他的穿着看起来像是在马匹上赶路的旅人，衣料看起来却很高贵，斗篷的边缘还镶着毛皮。不过，再仔细一看，他身上的衣服也都沾满了旅途上的风霜白色的领口点缀着一枚宝石，头发则是及肩的长度。他身上挂着一条授带，底下则是一具尖端镶银的号角，此刻放在他的膝盖上。他看着比尔博和佛罗多，眼中猛然露出好奇的光芒。

“这位，”爱隆转身对甘道夫说：“就是波罗莫，南方来的人类。他今天一早才刚到这里，想要寻求我们的协助：我特意邀请他过来，因为我们在这里将可以回答他的问题。”

在这里，我们就不需要重述会议中争辩和讨论的内容了。许多的议题是和外面的世界有关，特别是南方，迷雾山脉东边的土地上的情势。有关这些地方，佛罗多已经听说了很多消息。但葛罗音所说的故事却是他所没有听过的。当他开口时，佛罗多无比专注地倾听着。看来，即使坐拥那么多伟大美丽的建筑，孤山地区的矮人依旧感到非常大的困扰。

“许多年以前，”葛罗音说：“我们的同胞开始起了骚动，我们不知道这是从什么时候开始的。人们开始低声交谈，说我们是龙困浅滩，外面的世界不只更宽阔，更有许多丰富的金银财宝。有些人提到了摩瑞亚，这是我们先祖们兴建的雄伟地下矿坑和都市，在我们的语言中被称为凯萨督姆。这些人宣称，我们终于有了足够的力量和数量可以回归到故乡去。”

葛罗音叹了口气。“摩瑞亚摩瑞亚北方王国的明钻我们在那边挖得太深，唤醒了不知名的邪恶。自从都灵的子孙逃离该处之后，辉煌的殿堂就已经空虚很久了。但现在，我们又再度回忆起那美好的地方，却又同时唤醒了恐怖的回忆。自从索尔以来，凯萨督姆已经有数千年无人胆敢进入，因为连索尔都战死该处。最后，巴林在这流言的鼓动下，终于决定前往一探究竟。丹恩虽然不情愿让他走，但最后还是让他带着欧瑞和欧林，还有很多同胞一起往南走。”