天色渐明，月亮也慢慢西沉，残存的光辉穿过破碎的云朵。佛罗多突然从熟睡中惊醒。毫无预警的出现了一大群座狼，从四面八方对他们的营地展开攻击。

“把火弄旺些”甘道夫对霍比特人大喊：“拔出刀剑，背靠着背”

在跳跃的火光中，佛罗多看见许多灰色的形体跃过石圈，越来越多的恶狼跟着效法。亚拉冈一剑刺穿了一只为首座狼的咽喉，波罗莫一旋身砍下另外一只的脑袋。金雳稳稳地站在他身边，挥舞着矮人战斧，勒苟拉斯的弓弦弹奏着死亡的乐章。

在这摇晃的火光中，甘道夫的身形突然间开始长大。他越变越高，看起来像是远古国王的纪念碑一样矗立在山坡上。他拿起一根燃烧的柴薪，缓缓将它挥舞起来，凶恶的狼群也在他的火光前让路。他用力一掷，将火光抛上天空。柴薪突然间爆出如同闪电般的白炽光芒，他的声音瞬间变得如同闷雷一般震撼人心。

“nauranedraithannaurdangaurhoth”他大喊道。

在一阵爆吼声和霹啪声中，他头上的老树炸成一团让人目眩的火焰。火焰从一株树上跳到另一株树上，整个山丘被笼罩在火焰的风暴中。远征队的刀剑上都沾染了火红的烈焰。勒苟拉斯的飞箭在半空中燃烧起来，挟着熊熊的火焰刺进壮硕的狼王心口，其他的恶狼纷纷再度逃逸。

慢慢地，火焰减弱了，直到一切都被烧得什么也不剩，只有烟灰和火花在空中飞舞。烧焦的树干冒出无助的黑烟，在第一道晨曦中飘散在整座山丘上。趁着夜色偷袭的敌人一去不复返。

“我跟你说过吧，皮聘先生”山姆收起短剑：“恶狼根本没办法近他身边。这可真是壮观啊差点把我头发给烧掉”

在天色全亮之后，四周都找不到任何恶狼曾经入侵的证据，连尸体都全部不见了。只有勒苟拉斯四散的箭矢和焦黑的树干是昨夜恶战的证明。每支箭矢都毫发无伤，只有一支例外：它只剩下箭头而已。