一天傍晚，佛罗多和山姆在清凉的夜色中漫步，两人都再度觉得有些想要离开这个地方。佛罗多突然觉得自己该是离开的时候了，他知道时机已经快要到来。

“山姆，你现在对于精灵的感觉如何”他问。“我之前曾经问过一次同样的问题，现在看起来似乎是很久以前的事情了，但你在那之后又见识过了许多事情。”

“的确”山姆说：“我开始知道这世界上有各种不同的精灵，他们的确都是精灵，但性格大异其趣。这些精灵似乎不是四海为家的那一类型，和我们比较相像；他们似乎是属于这里的，像是霍比特人属于夏尔一样。很难说到底是环境塑造他们，还是他们塑造环境。这里非常安静，似乎一切都停滞下来，没有事情在变动，也没有人想要事情变动。如果这里有魔法，那么就我看来，它其实是在事物的深处，不是我可以评断的地方。”

“你可以感应到魔法充斥在各处。”佛罗多说。

“这么说吧，”山姆说：“你没办法看见任何人在施展魔法，没有像是老甘道夫展现的烟火一样的东西，我们已经有一段时间没有看到皇帝和女皇了。我推测她有心的话，应该可以做一些事情。佛罗多先生，我真的很想要看看精灵魔法”

“我可不想，”佛罗多说：“我已经满意了，而且我可不怀念甘道夫的烟火，我怀念的是他的臭脾气、浓密的眉毛，和他的声音。”

“你说得对”山姆说：“您可别认为我在挑毛病，我常想要看看远古传说中的魔法，但我从来没听过比这里更美丽的地方。这里像是人同时在家中，又遇上了假期一样，我不想要离开。但是，我又开始觉得最好赶快离开这里，把一切结束。”

“永不开始的工作会耗费最久的时间，我老爸常常这样说。我也不认为这些人能够帮助我们什么，不管他们有没有魔法。我想，当我们离开这里以后，我们才会开始真正的想念甘道夫。”

“恐怕你说的太正确了，山姆，”佛罗多说：“但是我希望在我们离开之前，可以再看看精灵女皇的尊容。”

就在他说话的时候，彷佛回应他的要求一般，凯兰崔尔女皇就这么走了过来。她穿着白袍的美丽身影在树下走着，她没有开口，只是对他们比了比手势。

她转过身领着两人走到卡拉斯加拉顿南坡上，通过一个绿色的围篱，进入一个隐密的花园。那里没有生长任何的树木，是敝开在天空下的。夜间的星辰已经升起，照耀着西方的森林。女皇走上一连串的楼梯，来到深绿色的山谷，这里有着从花园外喷泉流出的潺潺小溪。在旁边，有一个雕刻的如同小树一般的台座，上面有着一个银盆，又宽又浅，旁边则是另一个银色的水罐。

凯兰崔尔利用小溪中的泉水将银盆装满，对它吹了口气。当水面的涟漪停止下来之后，她开口了：“这就是凯兰崔尔之镜，”她说：“我带你来就是为了让你观看这面镜子，如果你愿意的话。”

气氛变得凝滞，谷地变得相当黑暗，精灵女子的身影高大而苍白。“我们要找什么，又会看到什么”佛罗多充满敬畏地说。

“我可以命令镜子显示出许多不同的事物，”她回答道：“对于某些人，我可以让他们看见想看的东西，但是这面镜子也会显示出意料之外的事物。如果你放任镜子自己寻找任何事物，我就不知道会有什么样的结果，因为它所显示的是过去、现在，和未来可能的情况。但即使是最睿智的人，也无法确定他究竟看见了些什么。你想要看看吗”

佛罗多没有回答。

“你呢”她转过身面对山姆：“因为我相信，这就是你们同胞所谓的魔法，不过，其实我不太明白他们究竟是指些什么，如果你愿意的话，这就是凯兰崔尔的魔法。你刚刚不是说想要看看精灵魔法吗”